春秋中期,越王勾践枉杀将军征武。在国需人才,军需良将的时刻,他倍加怀念被自己错杀的征武,决心寻觅一位武艺高强的剑手为国练兵。大夫范蠡前来禀告,在深山密林中找到一位身手不凡的女剑手越女,谁知,她是征武将军的后代,前来复仇。为了慰藉征武将军在天之灵,越王决定重新厚葬。当灵柩开启,竟是空棺。大夫范蠡不得已讲述了自己三年前违抗军令,放走范蠡的经过。越王急于见到将军,却又得知征武已被畏罪潜逃的副将海禾杀害,海禾无处可逃,吞服鹤顶红,结束了罪恶的一生。